先准备这些
- 一个可以正常登录的 PulseAgent 账号。连接渠道和管理企业资料需要公司管理员权限。
- 公司名称、产品介绍和目标市场。官网、产品手册和案例可逐步补充。
- 你自己控制的邮箱，或已经开通相应权益的 WhatsApp 业务号码。
- 一个允许你联系的测试收件人或已有客户。
不必先购买 WhatsApp，也不必先运行找客户任务。已有客户可以直接从邮箱开始。
完成首次引导
- 登录 SDR 工作台，打开“新手引导”。
- 填写企业资料并保存。有官网可以使用“保存并读取官网”；没有官网也能保存并继续。
- 进入“连接渠道”，连接邮箱或 WhatsApp 中的任意一种。成功后确认页面显示实际邮箱地址或电话号码及连接状态。
- 回到工作台。资料已保存且至少一个渠道连接成功后，引导会收起。右下角入口可随时重新打开。
上传文件不是完成连接，看到“正在连接”也不是已连接。以页面的最终状态为准。
完成第一条邮件跟进
- 打开 邮件智能体，选中要使用的邮箱。
- 同步收件并选择一封邮件，或为已有客户准备新草稿。
- 写清目的，例如“根据产品资料，回复客户询价；缺少价格时请提示我补充”。
- 生成后检查收件人、主题、正文、资料引用和待补充事实。AI 草稿可以手动修改。
- 提交到 审核队列，再次确认发件邮箱、收件人及完整内容，再批准发送。
- 查看发送结果。只有“已发送”才代表系统获得成功回执；“结果未知”时先核实原邮箱，避免重复发送。
第一条 WhatsApp 回复
连接号码后，从 收件箱 打开对应号码的会话。手动输入回复，或把 AI 草稿填入输入框后，检查客户、我方号码和完整正文，再点击“发送”。这次点击就是人工确认，会直接发送；多号码回复使用原会话绑定的号码。
智能体在后台准备的待审消息需进入 审核队列 批准，不能把生成草稿当作已发送。
没有目标客户时
打开 找目标客户，描述产品、理想客户和目标市场。查看研究结果与证据后再决定联系谁；有研究结果不代表已经发送消息。