联系人与商机
打开 客户管理。联系人记录“这个客户是谁”，商机记录“与这个客户正在推进什么生意”。一个联系人不等于一笔已成交订单。
新建或导入联系人
可以手动填写客户名称、公司、邮箱、电话、国家、行业和备注。也可以从找客户结果使用导入操作。
导入前核对公司与联系方式，导入后查看系统显示的新增和跳过结果。导入只是保存记录，不会自动触达客户。
搜索与筛选
在联系人列表搜索，或按来源筛选。切换筛选后检查当前页，避免把某一页的条数理解为全部客户数。
打开联系人详情，记录本次沟通情况与下一步。出现加载错误时重试，不把空白详情当作没有历史。
管理商机
创建商机，填写标题、金额、币种、阶段和备注。按实际进展调整阶段，如线索、已联系、已确认需求、报价、谈判、成交或流失。
拖动或批量修改阶段后，确认操作成功。阶段是团队的业务判断，不是 AI 自动证明客户意向或收入已经实现。
批量操作
搜索和筛选后再选择记录，认真核对选择范围。批量删除或修改阶段会影响选中的客户或商机，操作前应确认对象。
推荐记录的下一步
写清“谁、在何时、做什么”，例如“销售同事周五核对采购负责人，收到规格后再报价”。发送记录、研究结果与业务备注各有用途，不要仅凭消息已发出就标记成交。