进入企业设置
通过账号菜单进入 企业设置。先核对当前公司。不同角色看到的页签可能不同；平台级设置不等于公司管理员拥有的功能。
企业资料与官网读取见 企业资料与知识库。邮箱统一从 连接渠道 管理，避免重复连接。
成员管理
在成员或用户页签查找成员，按页面允许的方式新增、编辑或停用。填写角色、所属公司等信息前明确其工作范围，保存后核对名单与状态。
成员停用、角色变化可能影响工作和审核权限。不要通过共享管理员账号解决权限不足。
邀请码
只有有权限的管理账号才能使用 邀请码管理。填写生成数量和允许使用范围，生成后核对列表，可搜索、导出或停用已有邀请码。
邀请码用于页面标明的注册用途，不等于自动完成公司成员、渠道或客户资料配置。对外分享前确认用途及可用次数，数值以当前配置为准。
组织结构
组织页签可查看部门和成员；已配置相应企业服务时按页面说明同步。先确认服务商授权范围，再执行同步并查看结果。
同步组织不是开通邮件或 WhatsApp。失败时查看同步结果，不重复修改不相关的渠道凭据。
企业知识文件
企业设置中的知识文件浏览区域用于管理已有文件与目录。按界面提供的权限上传、下载、编辑、建目录或删除。删除前核对资料是否仍被业务使用。
用于 AI 草稿的文件还要查看解析状态；仅出现在文件目录中不等于可以正常引用。
提醒、活动与审计
提醒偏好按类别管理站内和邮件通知，见 提醒偏好。审批与审计页签用于查看当前账号有权限的操作记录；具体外发内容在 审核队列 核对。
活动、访客或营销相关页签如可见，按页面筛选查看来源与记录，不把匿名访问直接当作已确认的潜在客户。
模型、工具、技能和配额
这些是高级管理项，不是普通 SDR 用户的必填步骤。先查看当前配置与权限，再在明确需求下修改；外部模型或服务可能有独立费用。
配额、到期和套餐信息以当前账号实际值为准。配置更高上限不等于自动购买供应商额度，也不代表服务一定可用。
平台管理附录
公司审核、平台自动化、资源费用、模型用量、增长与漏斗等入口面向有相应权限的运营管理员。先选择公司和日期等筛选条件，再读取统计；报告中的访问、调用、消耗和成交不是同一指标。
平台管理员应确认当前公司、授权范围及操作对象。涉及费用或批量修改时，先核对影响范围，完成后检查实际结果。