从哪个入口开始
- 从目标公司研究结果发起：保留已核对的客户研究依据。
- 从邮件智能体开始：对已有联系人准备新邮件。
- 从客户管理开始：选择已有客户和下一步跟进事项。
- 从收件箱开始：回复已有对话。
客户开发 是主动开发与跟进相关工作入口。当前各渠道支持的操作以页面为准，不把同一入口里的统计理解为两个渠道完全相同的自动化能力。
准备一次跟进
明确联系对象、沟通目的和渠道。邮件核对具体发件邮箱；WhatsApp 核对当前支持的发送号码及会话条件。
检查草稿是否有明确、容易回应的下一步，例如确认负责采购的人、询问产品规格，或预约讨论。不要让 AI 自行承诺价格、交期或合同条件。
序列或计划不是免审发送
使用当前页面提供的跟进序列时，每次对外触达仍需人工审核。创建序列、选择客户或安排时间都不代表批准未来所有消息。
邮箱、号码、客户信息或内容变更后，重新核对对应审核项。连接失效时先恢复连接，不让消息回落到另一个账号。
查看已有序列与表现
在客户开发的“邮件开发序列”列表点击已有序列，打开按步骤排列的跟进详情。检查每一步的内容、等待时间、当前联系人进度与待审批情况。列表可显示已发送、已回复及已有 A/B 版本表现；样本不足时不要仅凭比例判断哪个版本更好。
没有序列时，可以直接从邮件智能体完成单次跟进。原高级团队提供创建序列工具时，先核对该工具权限及执行结果；当前客户开发列表不等于一个通用的可视化序列编辑器。
历史序列需要确认发件邮箱
历史序列如果缺少明确发件身份，会暂停等待确认。在序列详情选择有效邮箱，使用“确认发件邮箱并恢复”，然后核对状态。恢复只允许继续准备后续邮件，每一封仍需要人工审核。
查看结果
区分准备、待审、发送中、已发送、失败和结果未知。服务商接受发送不代表对方已经阅读，也不代表收到回复或产生商机。
有回复时回到收件箱；有业务进展时更新 CRM。下一步可在客户记录中写清，避免只在聊天里记住。