什么时候使用高级团队
从侧栏提供的“已有团队（高级）”或原员工入口进入。核心邮件和 WhatsApp 智能体可以直接使用；不需要为了连接邮箱先创建多个员工。
员工列表与详情受当前公司、角色和分配权限影响。历史书签仍可能进入原功能，界面可见不代表所有配置已经可用。
查看员工状态与工作
打开员工详情，先看状态和最近活动。需要了解一项工作时，查看相应活动记录或会话；名字旁的在线标记不等于已经连接邮箱、拥有渠道权益或任务已完成。
员工聊天与会话
进入聊天页，选择现有会话或按页面提供的入口开始对话。描述具体任务，检查回复中的结果与错误。对外邮件和 WhatsApp 操作仍遵循 人工审核，聊天中的请求不能替代发送确认。
某些员工类型提供多个会话入口，以当前页面为准。查看历史时确认当前员工与会话，不把不同员工的输出当成同一任务结果。
工作文件与页面
员工工作区可以在当前权限允许时浏览、上传、创建、编辑、下载或删除文件。操作前确认是企业共享知识还是某个员工的工作文件。
上传到员工工作区不等于企业知识库已就绪。对邮件草稿需要引用的正式资料，优先维护 企业资料与知识库。
页面等输出如在员工详情提供，可打开查看；是否适合对外分享需人工核对内容和访问权限。
工具、技能、关系与设置
详情中可以查看当前可用的工具、技能及高级设置。仅修改你理解且有权限的配置，保存后核对状态。连接外部服务可能有独立权限、费用与限制。
已有任务依赖的设置不要为了尝试新能力而随意删除。准备更换渠道时使用明确的公司或账号连接入口。
计划与自动运行
查看已有计划的状态、频率与下一次运行信息，按页面提供的启停操作管理。运行计划不等于自动批准所有外发消息；涉及邮件或 WhatsApp 时仍需检查审核队列。
原有群组与 OKR
旧群组、OKR 等入口不属于当前核心 SDR 上手流程，也不是完成渠道连接的前提。需要查看历史时使用仍可访问的原入口；新用户可直接从邮件和 WhatsApp 智能体开始。